나는 미친 키덜트다!

1. 전반적인 주식시장 분위기

3월 27일 미국 증시는 트럼프 대통령의 수입 자동차에 대한 25% 관세 부과 발표로 인해 하락 마감했습니다.

• S&P 500: -0.3% (5,693.31p)
• 나스닥 종합지수: -0.5% (17,804.03p)
• 다우존스 산업평균지수: -0.4% (42,299.70p)

2. 핵심 이슈 요약

• 📉 자동차 관세 부과: 트럼프 대통령은 수입 자동차와 경트럭에 25%의 관세를 부과한다고 발표했습니다.
• 🚗 자동차 주식 하락: 제너럴 모터스(GM)는 6.5%, 포드는 2.9% 하락했습니다.
• 💻 기술주 혼조세: 엔비디아(NVDA)는 중국의 새로운 에너지 규제가 칩 판매에 영향을 미칠 수 있다는 우려로 하락했습니다.

3. 주요 종목 및 업종 동향

4. 기술적 분석 요약

• TSLA: 270달러 지지선 위에서 거래되며, 안정적인 움직임을 보이고 있습니다.
• NVDA: 110달러 부근의 지지선 테스트 중이며, 추가 하락 시 105달러까지 열려 있습니다.
• PLTR: 90달러 지지선에서 반등 시도 중이나, 거래량이 감소하고 있어 주의가 필요합니다.
• MSFT: 390달러 선에서 횡보 중이며, 추세 전환의 신호를 기다리고 있습니다.
• AIRR/IWM: 산업 및 소형주 ETF 모두 약세를 보이며, 시장 전반의 투자 심리 위축을 반영하고 있습니다.

5. 향후 시장 전망 및 전략

📌 주요 이벤트 대기:
→ 3월 29일 발표 예정인 개인소비지출(PCE) 인플레이션 지표는 연준의 금리 정책에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

💡 투자 전략 제안:

• 자동차 업종 주의: 관세 부과로 인한 실적 악화 가능성을 고려하여 자동차 관련 주식에 대한 신중한 접근이 필요합니다.
• 기술주 변동성 대비: 중국 규제 등 외부 요인에 민감한 기술주에 대한 투자 시 리스크 관리가 중요합니다.
• 방어적 섹터 관심: 헬스케어, 필수소비재 등 경기 방어적 섹터로의 포트폴리오 분산을 고려해 볼 만합니다.

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2025년 3월 26일(수) 미국 주식시장 브리핑

2025년 3월 26일 미국 증시 요약. 기술주 하락세와 함께 테슬라, 엔비디아, 팔란티어, 마이크로소프트 등 주요 종목의 변동 및 퀀텀 컴퓨팅 관련주 흐름까지 한눈에 정리했습니다. ETF, 금리, AI 섹터도 함께 분석!

1. 전반적인 주식시장 분위기

3월 26일 미국 증시는 기술주 중심의 조정세로 하락 마감했습니다.

• S&P 500: 1.12% 하락 (5,692.71p)
• 나스닥 100: 1.83% 하락 (19,872.96p)
• 다우존스: 0.31% 하락 (42,388.83p)

최근 몇 주간 강한 랠리를 이어왔던 만큼, 차익 실현 매물과 금리 상승 압력으로 인해 조정이 나타났습니다.

2. 핵심 이슈 요약

• 기술주 급락: NVIDIA(-5.75%), 테슬라(-5.52%) 등 대형 기술주가 주도적으로 하락하며 지수 하락을 견인했습니다.
• 금리 부담 확대: 미 국채 수익률 상승에 따라 고밸류에이션 기술주의 매도 압력이 커졌습니다.
• 정치 불확실성: 트럼프의 무역정책 재부각(수입차 관세 관련)으로 자동차 및 산업 섹터 전반에 부정적인 심리 유입.

3. 주요 종목 및 업종 동향

아래는 관심 종목들의 3월 26일 장 마감 기준 가격과 업종 분류입니다.

4. 기술적 분석 요약

• TSLA: 270달러 지지선 근접, 이탈 시 추가 하락 가능.
• NVDA: 110~115달러 구간 지지선 테스트 중.
• PLTR: 90달러 부근 지지선 유지 시 반등 가능.
• MSFT: 385~390달러 지지 테스트.
• IWM, AIRR: 소형주 및 산업 ETF 전반적으로 조정 중이며, 방향성 확인 필요.

5. 향후 시장 전망 및 전략

• 중요 이벤트:
  이번 주 금요일 발표될 PCE 인플레이션 지표는 연준의 금리 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있어 시장의 핵심 관심사입니다.
• 투자 전략 제안:
  현재는 고밸류 기술주 중심의 조정이 나타나고 있으므로 포트폴리오 방어 강화가 필요한 시점입니다.
  배당주, 헬스케어, 산업 섹터 쪽으로 관심을 분산하는 것이 유리할 수 있습니다.

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딥시크 쇼크와 AI 시장의 패러다임 전환

최근 설연휴 기간 중, 일부 투자자들과 언론 보도에 따르면 AI 대장주로 손꼽히던 엔비디아의 주가가 급락하는 현상이 나타났습니다. 그 배경에는 고비용의 GPU에 의존했던 기존 AI 인프라를 대체할 수 있다는 딥시크(DeepSeek) 기술의 등장이 있습니다.

딥시크(DeepSeek) 란 무엇인가?

전통적인 AI 기술, 특히 ChatGPT와 같이 대규모 언어 모델을 구현하기 위해서는 수많은 고성능 GPU와 막대한 비용이 필요했습니다. 그러나 딥시크 기술은 기존 AI 솔루션에 비해 훨씬 저비용으로 유사한 성능을 발휘할 수 있는 소프트웨어 기반의 혁신적인 접근법으로 주목받고 있습니다.
이러한 기술이 상용화되거나 대규모로 도입될 경우, 고가의 GPU에 의존해온 엔비디아와 같은 기업들의 경쟁력이 위협받을 가능성이 제기되고 있습니다.

엔비디아의 시장 지위와 우려

엔비디아는 지난 수년간 AI 및 머신러닝 분야에서 GPU 성능과 효율성을 바탕으로 견고한 시장 지위를 구축해왔습니다. AI 학습 및 추론에 필수적인 고성능 GPU에 대한 수요 덕분에, 엔비디아의 주가와 실적은 지속적으로 상승해 왔습니다. 그러나 딥시크와 같이 GPU 의존도를 낮추는 기술의 등장은 다음과 같은 문제를 야기할 수 있습니다.

• 비용 경쟁력 강화: 기존의 고비용 하드웨어 대신, 저비용 소프트웨어 솔루션이 도입되면 AI 개발 및 운영 비용이 대폭 절감될 수 있습니다.
• 시장 점유율 재편: 만약 딥시크 기술이 실효성을 입증받아 널리 채택된다면, 엔비디아와 같은 GPU 제조사의 수요가 감소해 시장 점유율에 영향을 줄 수 있습니다.
• 투자 심리 위축: 최근 엔비디아 주가 급락 사례는 투자자들 사이에서 이러한 우려가 확산되고 있음을 보여주며, 이는 곧 AI 관련 대장주의 재평가로 이어질 가능성이 있습니다.

미국 정부의 조사와 AI 패권 경쟁

한편, 미국 정부는 딥시크 기술의 등장이 기존 AI 생태계에 미칠 영향과 함께, 해당 기술의 개발 및 상용화 과정에서 위법 또는 편법이 개입되었을 가능성을 의심하며 조사에 들어간 것으로 전해졌습니다.
특히, 일부 분석가들은 과거 트럼프 행정부 시절부터 AI를 국가 패권의 핵심 무기로 인식해온 점을 들어, 이번 딥시크 사태가 미국 내 AI 전략에도 큰 파장을 미칠 수 있다고 전망합니다.
이는 2020년 코로나19 팬데믹 이후 가장 큰 기술 및 투자 관련 충격 중 하나로 평가되고 있습니다.

하드웨어에서 소프트웨어로의 영역 확장

딥시크 쇼크는 단순히 한 기업의 주가 하락에 그치지 않고, AI 산업 전반의 경쟁 구도를 재편할 가능성을 시사합니다.
전통적으로 AI 분야는 고성능 하드웨어, 특히 GPU 중심의 생태계에서 발전해왔지만, 이번 사태는 AI 기술의 패러다임이 하드웨어 중심(H/W)에서 소프트웨어 중심(S/W)으로 전환될 수 있는 단초를 제공하고 있습니다.
이러한 변화는 AI 관련 대장주들의 명암을 가르며, 투자자들에게 새로운 도전과 기회를 동시에 제공할 전망입니다.

주의해야 할 점

현재 딥시크 기술과 관련된 정보는 일부 언론 보도와 투자자 의견에 기반한 것으로, 아직까지 독립적이고 객관적인 검증이 완료되지 않은 상황입니다.
따라서, 관련 소식을 접할 때에는 다양한 정보원을 참고하고, 공식적인 발표와 조사 결과가 나올 때까지 신중한 접근이 필요합니다.
또한, 엔비디아를 비롯한 기존 AI 인프라 기업들도 지속적인 기술 혁신과 연구개발 투자를 통해 시장 변화에 대응하고 있음을 감안해야 할 것입니다.

결론

딥시크 기술의 등장과 그로 인한 엔비디아 주가 하락은 AI 시장이 단순한 하드웨어 경쟁을 넘어, 보다 효율적이고 저비용의 소프트웨어 솔루션으로 진화할 가능성을 보여줍니다.
미국 정부의 조사와 더불어, 향후 AI 패권 경쟁 및 시장 재편에 어떠한 변화가 나타날지 주의 깊게 관찰할 필요가 있습니다.
투자자들은 이러한 기술 동향과 정책 변화를 면밀히 분석하여, 새로운 기회와 위험 요소를 동시에 고려한 전략 수립이 요구됩니다.

https://www.deepseek.com/

최근 미국이 다시 한 번 기술 혁신의 시대를 열고 있다는 평가와 함께, ‘트럼프의 첫 AI 프로젝트 스타게이트’가 큰 주목을 받고 있습니다.

이 프로젝트는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클의 합작으로 추진되며, 향후 4년 동안 약 5,000억 달러(한화 약 700조 원)에 달하는 막대한 투자가 이루어질 예정이라고 합니다.

지난밤 오라클 주가가 급등한 것도 이 같은 기대감의 반영으로 보입니다.

‘스타게이트’ 프로젝트의 핵심은 대규모 데이터센터를 구축하고, 궁극적으로 AGI(Artificial General Intelligence)를 달성하는 것입니다.

일반적으로 AI 기술 수준은 1단계부터 6단계까지 나뉘는데, 이 중 AGI는 4~5단계 수준을 뜻합니다.

이는 “인간의 지능을 통합할 수 있으며, 인간의 부분적 개입을 통해 지식을 확장하고 다른 분야에도 적용 가능한 AI”를 의미합니다.

쉽게 말해, 인간처럼 사고하고 학습할 수 있는 인공지능이라는 뜻입니다.

이러한 수준의 인공지능이 현실화된다면 세상은 상상 이상의 변화를 맞이하게 될 것입니다.

기대가 큰 만큼, 한편으로는 두려움 역시 공존합니다.

또한 마이크로소프트, 엔비디아, ARM 등 주요 테크 기업들도 대거 참여해 투자와 연구개발이 가속화될 전망입니다.

트럼프 대통령은 직접 주요 기업들을 언급하며 투자 방향을 구체적으로 제시하고 있으며, 특히 트럼프 2기 행정부 기간 동안에는 스타게이트의 완성에 총력을 기울일 것으로 예상됩니다.

이에 따라 향후 시장 동향을 주시하며 전략적인 선택과 집중을 기울일 필요가 있겠습니다.

• 스타게이트 기대감에 AI 기술주를 중심으로 강하게 상승!
• S&P 500 장중 사상 최고가 갱신
  • 계속 오를 가능성이 커 보임.
• 미국증시 고평가 논란에도 불구하고 트럼프가 케리하고 있음
• 관세 -> 증시 조정의 원인이 될 수 있음.
• 트럼프 첫 AI프로젝트 스타게이트
  • 대통령이 직접 소개!
  • 향후 투자방향을 확실히 잡아주고 있음!
  • 오라클, 소프트뱅크 급등!
  • 엔비디아, MS, ARM도 참여기업으로서 동반 상승

1. 러셀 2000이란 무엇입니까?
   
   • 정의: 
     Russell 2000은 Russell 3000 지수 제품군의 일부입니다. Russell 3000은 미국 최대 주식 중 약 3,000개를 나타냅니다(시가총액 기준). 러셀 3000 지수 중 가장 작은 2,000개 주식이 러셀 2000 지수를 구성합니다.
   • 소형주에 초점: 
     이러한 회사는 일반적으로 시가총액이 더 작습니다(종종 대략 수억 달러에서 수십억 달러 정도).
2. 어떻게 구성되어 있나요?
   
   • 연간 재조정: 
     매년(일반적으로 6월 말) Russell 지수가 재구성됩니다. 이 과정에서 주식은 시가총액 변화에 따라 지수에 진입하거나 퇴출될 수 있습니다.
   • 시가총액 가중: 
     Russell 2000 지수에 포함된 기업은 시가총액을 기준으로 가중됩니다. 이는 대형 소형주(소형주 범위에서 상위권에 위치)가 소형 소형주보다 지수에 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 의미합니다.
3. 왜 중요한가요?
   
   1. 소형주 벤치마크:
      • 많은 투자자, 분석가 및 펀드 매니저는 Russell 2000을 소형주 그룹의 성과에 대한 벤치마크로 사용합니다.
   2. 광범위한 시장 건전성의 지표:
      
      • 소형주 회사는 종종 미국 경제 변화에 더 민감합니다. 결과적으로, Russell 2000은 때때로 국내 사업 상황의 전반적인 건전성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
   3. 투자 기회:
      
      • Russell 2000을 추적하는 ETF(상장지수펀드) 및 뮤추얼 펀드를 통해 투자자는 한 번의 투자로 다양한 소형주에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.
4. 주요 특징 및 위험
   
   1. 더 높은 변동성:
      
      • 소형주는 대형주(예: S&P 500 지수)보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 그들은 시장이 스트레스를 받을 때 더 큰 가격 변동을 볼 수 있지만 경제가 강할 때 더 높은 수익을 제공할 수도 있습니다.
   2. 분석가의 범위가 적음:
      
      • Russell 2000에 포함된 많은 소규모 기업은 월스트리트 분석가로부터 더 적은 보도를 받습니다. 이로 인해 가격 비효율성이 발생할 수 있지만 더 심층적인 조사를 수행하는 투자자에게는 기회가 생성되기도 합니다.
   3. 유동성 고려사항:
      
      • 소규모 기업은 활발히 거래되는 주식이 적은 경우가 많기 때문에 Russell 2000의 일부 주식은 대형주에 비해 유동성이 낮을 수 있습니다.
5. Russell 2000에 투자하는 방법
   
   1. 인덱스 펀드/ETF:
      
      • 인기 있는 Russell 2000 지수 추적 ETF에는 iShares Russell 2000 ETF(IWM) 및 Vanguard의 동등한 옵션이 포함됩니다. 이 펀드는 Russell 2000의 성과를 반영하는 것을 목표로 합니다.
   2. 선물 및 옵션:
      
      • 고급 거래자를 위해 시카고상업거래소(CME)는 Russell 2000 선물 계약을 제공합니다. Russell 2000 ETF에 대한 옵션도 제공됩니다.

요약
Russell 2000은 미국의 중요한 지표입니다. 소형주 시장은 약 2,000개의 소규모 상장 기업으로 구성됩니다. 매년 재조정되는 구조는 끊임없이 진화하는 소형주 공간을 강조합니다. 성장 기회(그리고 그에 따른 더 높은 위험과 보상)에 관심이 있는 투자자의 경우 Russell 2000을 추적하거나 투자하는 것은 미국의 소규모 기업과 급속도로 확장하는 기업에 대한 노출을 얻는 효과적인 방법이 될 수 있습니다.

AIRR은 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF의 티커 기호입니다. 2014년에 출시된 이 상장지수펀드는 소위 "미국 산업 르네상스", 즉 미국 기반 제조 및 산업 활동의 부활 또는 확장에서 성장 기회를 포착하려고 합니다. ETF는 Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® Index를 추적하며, 산업 지역에 서비스를 제공하는 지역 은행과 함께 미국 산업 경쟁력 향상으로 혜택을 받는 산업 분야의 중소기업에 중점을 둡니다.

다음은 AIRR에 대한 주요 내용입니다.

1. 투자 목적 및 전략
   • 초점
     AIRR은 주로 두 가지 유형의 회사에 투자합니다.
     미국 기반 생산 및 해외 진출 추세로 인해 이익을 얻을 수 있는 미국 중소형 제조업체 및 산업체.
     지역 산업 및 제조 기업에 대한 대출을 통해 사업의 상당 부분을 이끌어내는 커뮤니티 은행.
     기초 지수: 이 펀드는 Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance® 지수를 추적합니다. 이 지수는 미국 내 제조 활동, 산업 생산 및 관련 서비스 증가로 인해 엄청난 이익을 얻을 수 있는 미국 기업을 강조합니다.
2. 포트폴리오 구성
   • 섹터 노출: 
     산업재(예: 기계, 항공우주 및 방위 부품, 건설 엔지니어링, 장비 제조) 및 금융(주로 지역 은행)이 지배적입니다.
   • 지리적 노출: 
     미국에 집중되어 있으며 국내 산업 성장을 포착하려는 펀드의 전략에 부합합니다.
     시가총액 편향: 중소형주에 초점을 맞춥니다. 이는 지역 제조업 상승세와 더 직접적으로 연관될 수 있고 대형 ETF에서는 덜 커버되는 경우가 많습니다.
3. 기금 세부정보
   
   • 시작 날짜: 2014년 3월 10일.
   • 발행자: First Trust.
   • 비용 비율: 일반적으로 약 0.70%입니다(수수료는 변경될 수 있으므로 최신 수치를 확인해야 합니다).
   • 자금 관리: 거시적 초점 전략으로 유명한 Richard Bernstein Advisors와 협력하여 First Trust에서 관리합니다.
4. AIRR을 고려해야 할 잠재적인 이유
   
   • 목표 노출: AIRR은 전문화되어 투자자에게 국내 제조 및 산업 활동의 회복으로 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
   • 산업재 내 다각화: AIRR은 제조/산업 노출을 지역 은행과 결합하여 표준 산업 자금에서 종종 간과되는 금융 측면을 추가합니다.
   • 거시적 추세 조정: 기업이 제조 시설을 미국으로 다시 가져오는 "온쇼어링" 또는 "리쇼어링" 추세에 대한 주제별 조정은 장기적인 성장 주제가 될 수 있습니다.
5. 주요 위험
   
   • 부문 집중: 산업재와 은행에 집중하면 해당 부문이 경기 침체를 겪을 경우 변동성이 커질 수 있습니다.
   • 중소기업 변동성: 소규모 기업은 더 큰 가격 변동을 보일 수 있지만 더 높은 성장 잠재력도 제공할 수 있습니다.
   • 이자율 및 경제 주기: 지역 은행의 수익은 이자율 변화에 민감할 수 있는 반면, 산업체는 더 넓은 경제 주기에 의존합니다.
6. 추가 투자 또는 연구 방법
   
   • 티커: AIRR(NYSE Arca 거래소에 상장).
   • 연구 및 데이터: 펀드 투자설명서, 반기별 및 연간 보고서, 업데이트된 성과 데이터를 항상 검토하세요. 최신 포트폴리오 보유, 성과 지표 및 수수료 구조는 평판이 좋은 금융 플랫폼이나 First Trust 웹사이트에서 확인하세요.

AIRR은 미국 산업 제조 부문과 이를 지원하는 커뮤니티 은행의 성장을 포착하기 위해 고안된 주제별 ETF입니다. 소규모 국내 지향 기업에 중점을 두어 "미국 산업 르네상스"에 대한 틈새 시장 역할을 하고 있습니다. 모든 전문 ETF와 마찬가지로 잠재적 투자자는 집중된 전략에 수반되는 높은 변동성 및 집중 위험과 비교하여 이점을 평가해야 합니다.

• 트럼프 취임식 이후 변화
  • 산업재(xli) 2%상승
  • 에너지, M7이 하단으로 밀려남. => 애플 하락
  • 전반적으로 우주항공, ai, 로봇, 양자컴퓨터 상승
  • 러셀2000이 가장 많이 상승
  • 나스닥 저조
  • 엔비디아 젠슨황 트럼프 취임식 대신 중국행~
  • 엔비디아, 애플, MS, 메타 등은 강보합세